刘备打马朝南漳方向策马而行，慢慢的太阳就要落山。正行间，看见一个牧童骑在牛背上，口吹短笛而来。

刘备叹道：“没有夫君，我的境地还不如这个牧童！”

于是停马观看，也想顺便问一下路。

牧童也停牛罢笛，打量了刘备许久问道：“将军难道就是大破黄巾军的刘备吗？”

刘备惊问道：“你只是偏远村落的小童，怎么也知道我的名字！”牧童说：“我是不知道，但我听我师父和他的朋友们常常提起。说有个人叫做刘备，相貌俊美，双手能过膝，目能自顾其耳，是当世的大英雌。现在我看到姑娘就是这个模样，所以猜测是你。”

刘备问：“你的师父是什么人？”牧童说：“我的师父复姓司马，名徽，字德操，是颍川人。他还有个道号叫做水镜先生。”

刘备说：“你的师父和谁是好朋友？”小童说：“和襄阳庞德公、庞统为友。”刘备又问：“庞德公和庞统又是什么人？”

童子说：“他们是亲叔侄。庞德公字山民，比我师父大十岁，庞统字士元，比我师父小五岁。有一天，我师父在树上采桑，看到庞统来访，就坐到树下。两人一起议论国家大事，整整一天都没有厌倦。我的师父十分喜爱庞统，直接称呼他为兄弟。”

刘备问：“你的师父在哪里居住？”牧童用笛遥指说：“前面林中便是我师父的庄院。”刘备说：“我就是刘备。麻烦小童领我前去拜见你师父。”

童子便领着刘备，走了大约二里多路后到庄前下马，进入中门，忽然听见传来悠扬琴声。刘备让童子先去通报，他在外侧耳倾听。

琴声忽然停下不弹，有一人笑着出来说道：“琴韵清幽，音中忽然起高亢之调，想必定有英雄窃听。”童子指着这人对刘备说：“这就是我的师父水镜先生。”

刘备观其人，松形鹤骨，器宇不凡，慌忙上前施礼，衣襟却还是湿的。水镜先生说：“你今天看来是刚刚幸免大难！”刘备惊讶不已。小童对师父说：“这人就是刘备。”

水镜先生请刘备进入草堂，分宾主坐定。刘备看到架上满堆书卷，窗外盛栽松竹，横琴在石床之上，清气飘然。水镜先生问道：“姑娘这是从哪里来？”刘备回答道：“我是偶尔经过这里。因为小童指引，才得拜尊颜，不胜万幸！”

水镜先生笑道：“你不要隐讳，想来你是逃难至此。”刘备于是把襄阳发生的事情说出。水镜先生说：“我观察你的气色，早已猜到了。”

就问刘备：“我久闻小姐大名，为什么还是这么落魄不堪？”

刘备回答道：“我一生命运多难，所以到了这个地步。”水镜先生说：“不对。我说大概是因为将军左右没有得力之人。”

刘备说：“我虽然才干不济，但现在文有孙乾、糜竺、简雍之辈，武有关羽、张飞、赵云之流，他们全都殚精竭虑，出生入死，我也很依赖他们出力。”

水镜先生说：“关、张、赵云，都是万人难敌的猛将，只可惜你还缺少善于调度使用他们的智能之人。像孙乾、糜竺等辈，都是白面书生，绝非经纶济世之才。”

刘备说：“我也曾经去寻求山谷中的隐居大贤，只可惜从来没有机会遇到！”水镜先生说：“难道你没有听说孔子讲过十室之邑必有忠信，怎么能够说是没有能人？”

刘备说：“我愚昧不识人，愿请先生赐教。”

水镜先生说：“你听说过荆襄诸郡有民谣吗？谣中说：‘八九年间始欲衰，至十三年无孑遗。到头天命有所归，泥中蟠龙向天飞。’这句民谣最早出现在建安初年：建安八年，刘景升丧却前妻后生出家乱，这里是说的刘表将要衰败；无孑遗者，说的是不久刘景升将要去世，文武零落无处投靠；天命有归，龙向天飞，我看是应验在小姐身上。”