在中国某个古老的寺院中，一年一度的法会正在热闹地进行。寺院内外人声鼎沸，香火缭绕。人们在进行各种游戏，其中一个十岁左右的孩子正爬在高高的竹竿顶端耍把戏，吸引了众人的目光。

突然，一阵阴风袭来，天空中传来一声尖锐的啸叫。众人抬头一看，只见一只形状类似蝙蝠、头如驴子、翅膀大如展开的草席的妖怪从天而降，迅速将孩子抓走。众人大惊，法会立即中止，四处寻找孩子的下落，但无论如何也找不到。

数天后，孩子的父母在一座高高的塔中找到了他。孩子被救下时，已变得痴呆，任凭人们怎么问，他都不理会。父母心急如焚，四处求医问药，但孩子的状况始终没有好转。

又过了数个月，孩子的身体逐渐恢复了健康。再次询问他时，他说自己是被一个和寺庙里的壁画中“飞天夜叉”一样的妖怪带走的。那个妖怪每天给他食物吃，待他很好，但从未表明自己来自何方。

孩子的父母仍然心有余悸，担心妖怪再次出现。一天，一个男子在瓜田里目睹了“飞天夜叉”抱着瓜啃食的情景。由于妖怪面貌可怕，男子吓得拔腿就跑。消息传开后，村民们更加恐惧，纷纷躲避，不敢出门。

扬州的罗两峰闻讯赶来，他目能视鬼，决定调查此事。他来到寺院，仔细观察壁画中的“飞天夜叉”，发现其形象与传说中的妖怪极为相似。罗两峰心中暗自警惕，决定夜探高塔，寻找线索。

夜幕降临，罗两峰悄悄来到高塔。他在塔中发现了一些奇怪的符咒和阵法，似乎是用来封印什么东西的。突然，一阵阴风袭来，罗两峰感到一股强烈的妖气。他迅速躲在暗处，看到“飞天夜叉”从天而降，进入高塔。

罗两峰决定与“飞天夜叉”一决高下。他掣剑而出，直刺妖怪。飞天夜叉发出凄厉的叫声，挥舞着巨大的翅膀反击。罗两峰用画笔画下符咒，贴在妖怪的身上，削弱它的力量。激战中，罗两峰发现妖怪的弱点在其头部，便集中攻击其头部。