于是项梁出去嘱咐项羽持剑在外面等候，然后，又进来跟殷通一起坐下，说：“把项羽召来，让他奉命去找桓楚。”

殷通同意后，项羽在项梁的指示下将殷通杀死。

项梁手里提着殷通的头，佩戴殷通的官印。

殷通部下大为惊慌，一片混乱，项羽连杀将近一百人。

整个郡府上下都吓得趴倒在地，没有一个人敢起来。

项梁召集原先所熟悉的豪强官吏，向他们说明起事反秦的道理，于是就发动吴中之兵起事。

项梁派人去接收吴中郡下属各县，共得精兵八千人。

又部署郡中豪杰，派他们分别做校尉、侯、司马。

于是，项梁做了会稽太守，项羽为裨将，去巡行占领下属各县。

秦二世二年六月，陈胜被杀，项梁召集部下议事，居巢人范增前来告诉项梁，如果不立楚国后人而自立，一定不会长久。

于是，项梁听取范增的意见，在民间找到楚怀王之孙熊心，仍立为楚怀王，项梁自号武信君。

项梁统军在东阿大破秦军，别遣项羽、刘邦攻打成阳，破秦军于濮阳东，秦军被迫退入濮阳城内，项羽、刘邦又率军攻打定陶，斩杀秦将李由。

项梁连破秦军，非常骄傲。而此时秦派了大量的援军支援章邯，章邯在得到援军后突袭项梁，项梁兵败被杀。

项羽和刘邦攻打陈留不下，于是商议退军，项羽引军驻扎彭城西，刘邦驻军于砀。

章邯杀败项梁后，认为楚兵不足为虑，于是引军北渡黄河，大破赵国。赵王以陈余为将，张耳为相，败走巨鹿，章邯率领王离、涉间共四十万围攻巨鹿。

楚怀王听闻项梁战死，非常害怕，从盱台赶到彭城，收编项羽、吕臣的军队由自己统领，并任命吕臣为司徒，吕臣的父亲吕青为令尹，封刘邦为砀郡长、武安侯，仍旧统领砀郡的军队。

秦二世三年，楚怀王以宋义为上将军，封项羽为鲁公，为次将，范增为末将，以宋义为主帅率兵五万前往救赵。

宋义军行至安阳，逗留四十六日，不再进军。

项羽向宋义建议说：“秦军围赵于巨鹿，我们快速引兵渡河，和赵兵内外夹攻，必然可以击破秦军。”

但宋义不肯发兵，还在军中饮酒作乐。

此时，天气寒冷，又下起了大雨，士兵又冷又饿。

项羽见此状况，于早晨去见宋义，将其斩杀。

项羽提着宋义的头告诉将士：“宋义想要和齐联合谋反，楚怀王暗令我将其杀死。”

诸将因为畏惧而屈服，不敢抗拒，于是推项羽暂为上将军。

桓楚将此事报告给楚怀王，楚怀王就任命项羽为上将军。

项羽杀了宋义之后，威震楚国，名闻诸侯。

于是，项羽派遣当阳君、蒲将军率领两万士卒渡河，多次进攻章邯给王离军输送粮食的通道，但收获不大，赵将陈余派人请项羽再次发兵。

项羽率领全部兵马渡河，与秦军大战九次，章邯败走，项羽率军继续北上进攻王离。

楚兵以一当十，呼声动天，打退章邯后，诸侯军受到了极大的鼓舞，与项羽一起进攻王离，斩杀苏角，并生擒王离，秦将涉间不愿投降而自杀。

大破秦军后，项羽于辕门召见诸侯将领，诸将无不跪着前来，不敢仰视项羽。

于是，项羽为诸侯上将军，诸侯都归附于他。

章邯率军驻扎在棘原，项羽驻军于漳水南，两军相持不战。

秦军多次被项羽打败，秦二世派人责备章邯，章邯害怕，于是派长史司马欣去请示，司马欣到了咸阳，被赵高留在司马门三天，不予接见，有不信任的意思。

司马欣非常害怕，急忙逃到章邯营中，劝章邯早做打算，赵军陈余也写信给章邯，劝其反秦。

章邯暗中派使臣前往项羽营谈和约，但没有谈妥。

项羽让蒲将军领兵，日夜兼行渡过三户津与秦军交战，将其击败。

而后，项羽率领全军又于污水上大破秦军。

章邯再次派人来见项羽，想要订立和约，项羽召军吏来商量说：“现在军粮越来越少，想答应他们。”

军吏说可以。

于是，项羽和章邯约在洹水南殷虚上相见，并订立盟约。

章邯见到项羽后，哭着向项羽倾诉赵高的种种行为。

于是，项羽立章邯为雍王，司马欣为上将军，率领秦军为前部，行至新安。

汉元年十一月，诸侯的士卒原来都曾在秦服过徭役，受尽秦兵的鞭挞，而今秦兵投降诸侯，诸侯兵都把秦兵当作奴隶来驱使，引起秦兵的不满，暗地里作打算。

诸侯听闻到秦兵的计策，将其告诉项羽，项羽召集黥布、蒲将军等人商议，认为秦兵很多，入关中后如果不听令，会引起非常大的祸患。

于是，项羽将秦降卒二十余万全部在新安城南连夜坑杀。

分封诸侯项羽消灭了秦军主力后，即率诸侯军向关中挺进，行至函谷关，发现有兵守关。

项羽军无法通过，又听说刘邦已经攻破咸阳，项羽大怒，派当阳君攻破函谷关，四十万大军驻扎于新丰鸿门，刘邦军十万驻扎灞上。

刘邦左司马曹无伤派人告诉项羽，说刘邦想在关中称王，并且用子婴为相，珍宝全部占有。

范增也告诉项羽，说刘邦在山东时贪财好色，入关后却不取财物女人，志向不小，应该趁早杀了他。

项羽叔父项伯与刘邦手下的张良关系友好，连夜前往刘邦军见张良，想要劝张良逃走，却反被张良拉拢。

项伯回来后告诉项羽，刘邦攻破咸阳有大功，如果进攻他是不义之举，项羽表示赞同。

第二天，刘邦率领一百多骑兵来见项羽，范增暗示项羽杀掉刘邦，但项羽为人不忍，默然不应

于是，范增让项庄于席间舞剑，伺机刺杀刘邦，而项伯也拔剑起舞，挡住项庄。

张良见状，至军门找樊哙前来。

樊哙强行进帐，对项羽进行一番了说辞，项羽无言以对。

于是，刘邦伺机逃脱。他留张良将白璧玉斗献给项羽和范增，自己以上厕所为由，扔下车骑，只带樊哙、夏侯婴等人从郦山道逃回霸上。

项羽接受了白璧放在桌上，而范增却将玉斗摔在地上拔剑砍破，叹道：“夺项羽天下的人，一定是刘邦。”

项羽进入咸阳后，引兵屠戮咸阳，杀死秦王子婴，火烧秦王宫，大火连续烧了三个月没有灭，搜集宝物美女准备回江东，有人劝项羽说关中富饶，可以成王霸之业。

但项羽见秦王宫都已经被毁坏，自己又迫切的想回到江东，于是不听。

那人又说，都说楚人性情残暴，果然是这样。项羽听到后，把那个人杀了。

项羽在得到楚怀王的同意后，自立为西楚霸王，封刘邦为汉王，章邯为雍王，司马欣为塞王，董翳为翟王，魏王豹为西魏王，申阳为河南王，司马卬殷王，赵王歇为代王，张耳为常山王，当阳君英布为九江王，吴芮为衡山王，共敖为临江王，燕王韩广为辽东王，臧荼为燕王，齐王田市为胶东王，田都为齐王，田安为济北王等十八个诸侯王。

彭城之战项羽分封完诸侯，诸侯各前往封国，项羽将义帝迁往长沙郴县，暗中令衡山王吴芮、临江王共敖于途中将义帝杀死。

汉元年八月，齐、赵诸侯叛乱，项羽率军前往平乱，听闻刘邦已定关中，非常愤怒，封郑昌为韩王，派其前往阻挡刘邦，令萧公角阻击彭越。

彭越击败萧公角后，张良伪作韩王书给项羽，说刘邦只想得关中，不会向东用兵，又伪作齐王、梁王书给项羽说齐王准备和梁王齐心协力灭掉楚国。

于是项羽放心攻打齐国。项羽征召九江王英布，英布托病不出，派遣手下将领只率领几千人前往，项羽因此怨恨英布。

汉二年冬，项羽北至城阳，田荣引兵会战，被项羽击败，田荣逃往平原，被平原民杀死。

项羽烧毁齐国房屋，将降卒全部坑杀。

把掳掠的男女老幼全部迁往北海，被掳掠的大多数人都被残灭。

齐国人因此聚在一起反叛，田横趁机收编齐兵数万反攻城阳，项羽久攻不下。

刘邦率领五路诸侯兵马有五十六万，向东攻打楚国，项羽听闻后，留部将继续攻齐，自己亲率精兵三万去救援彭城。

刘邦攻下彭城后搜集珍宝美人，大摆宴会。

项羽率军从早晨开始，由萧县从西打到东，中午时打到彭城，大破刘邦军，杀死汉兵十余万。

刘邦军逃往南山，项羽率军追到灵壁东阻拦，汉兵落入睢水十余万，睢水为之不流。

项羽把刘邦包围了三层，却被一阵大风吹乱楚军，刘邦趁机率领数十骑兵走脱。

刘邦逃往下邑，收集败亡散卒至荥阳，各路败军先后前来会合，萧何也发动关中没有登记在册的百姓前来投奔刘邦，刘邦因此军势得以重振。

项羽乘胜来战，无法取胜。刘邦彭城大败后，诸侯反叛刘邦，归附项羽。

汉三年，刘邦在荥阳修筑甬道用以过河取敖地的粮食，项羽军多次侵夺甬道，刘邦军无法取得粮草补充，非常害怕！

于是，与项羽议和，项羽同意。

鸿沟和议项羽在范增的建议下，与范增合围荥阳，打算把刘邦消灭。

刘邦非常害怕，采取陈平的计策，离间项羽和范增，项羽于是剥夺了范增的权利。

范增没有想到项羽竟然会怀疑自己和刘邦有勾结，十分气愤，于是告老还乡，但在途中病死。

项羽将荥阳的刘邦四面围定攻打，刘邦军势非常危急！

于是，部将纪信引两千军乘黄车假扮刘邦出城，说刘邦愿意投降，项羽赶来见到纪信问刘邦在哪，纪信说刘邦已经逃走了，项羽于是将纪信烧死。

汉四年，项羽攻下荥阳，处死荥阳守将周苛、枞公。

而刘邦走宛、叶，派人说服英布背叛项羽，进入成皋。

项羽得知后迅速率兵前来攻打，夺下成皋，一路西进。

刘邦逃亡巩县，派重兵阻挡，项羽无法挺进。

此时，彭越渡河攻击东阿，楚将薛公兵败身死，项羽于是亲自率军攻打彭越，彭越败走，但成皋却被刘邦趁机夺下。

项羽回军与刘邦对峙于广武，相持了几个月。

项羽向刘邦单挑，但刘邦不肯，于是，项羽派壮士出来挑战，但被楼烦人射杀。

项羽大怒，身披铠甲手持长戟来挑战，楼烦人准备射项羽，项羽怒目而视，将楼烦人吓得不敢出来。

刘邦听闻后，出来和项羽对话，项羽又向刘邦挑战，刘邦不从，项羽以弩射伤刘邦，刘邦退入成皋。

韩信于河北攻破齐、赵等国，并准备进攻楚国，项羽派大将龙且前往进攻韩信，但却被韩信所破杀。

这时，彭越又于上谷城复出，项羽大怒，亲自前往救援，留大司马曹咎原地待守，并告诫他不要出战，只需守住十五日即可。

项羽走后，刘邦军前来挑战，曹咎大怒，引兵渡汜水，刘邦军趁机发动进攻，大破曹咎军。

项羽听闻曹咎兵败，引兵而回。

这时，刘邦军正于荥阳东围攻钟离眜，听到项羽回来了，非常害怕，全部退走。

项羽腹背受敌，又粮草不继，于是，送还刘邦家眷，与刘邦签订盟约，以鸿沟为界，中分天下。